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富途证券:当B站和快手都拒绝佛系

2019-10-07 

 

 

  8月12日,知乎宣布完成F轮融资,总额4.34亿美元。这是知乎迄今为止最大的一轮融资,也是近两年来中文互联网文化和娱乐领域金额最大的融资之一。

  对盈利和流量增长的焦虑战胜了一切,什么情怀、逼格在这个唯流量是举的世界终难生存。

  快手在佛系了八年之后,今年6月18日,快手创始人发内部信反思:拒绝佛系,开启未来之门。

  内部信表示,松散的组织、佛系的态度,让他们寝食难安,快手管理层对此进行了深刻的自省和反思。

  他们在内部信中说,快手将变革组织、优化结构、迭代产品,并明确提出了战斗的第一个目标:2020 年春节之前,3 亿 DAU,这意味着1 亿日活的增长目标要在半年时间实现。

  2018年年中,抖音的日活用户首次超过快手,快手在今年5月才证实日活达到2亿,而在7月,抖音宣布日活超过3.2亿。

  短视频存量格局下,抖音、《证券日报》记者也发现,香港另版跑狗玄机,快手两个平台的流量收割已接近饱和状态,双方一起增长是不可能的了,必须进入对方领地。

  在快手将目标指向3亿日活用户的同时,字节跳动创始人张一鸣也表示:如果没有更多优质内容产品出现,头条系应用在国内的日活也许仅剩4000万的增长空间。因此抖音也在尝试扩大用户人群,通过运营手段,将流量向旅行、美妆、服饰、汽车、搞笑等领域倾斜。

  已经制定出了一个明确的增长计划——「K3战役」,包括快手、快影、AcFun在内,商业化、MCN等业务线都有了明确的目标。118kj手机看开奖,其中,A站和游戏视频(包括直播)成为年轻用户抢夺战的「王牌」。

  为了增长,对A战进行全面扶持,力图获取更多年轻用户,完成KPI。在游戏直播领域,快手的增长惊人。7月快手公布的游戏直播数据显示,其移动端日活为3500万,甚至超过了斗鱼和虎牙之和。

  相对快手,一二线城市青年更熟悉的是B站,但可能更少人知道,今年是它成立的第十年。而今的B站,已经走出「二次元」的圈子,开始了轰轰烈烈的「出圈之路」。

  其实从B站首页导航栏就可以看出来,音乐、科技、娱乐、影视等的内容越来越多,越来越多的人上B站并不是为了追番,而是为了看各类视频和vlog,甚至是学习,总之B站的内容已经包罗万象了,关键是内容还非常有吸引力,尤其对于年轻的用户来说。

  社区文化。当一群有相同归属感的用户来到B站,并习惯在B站发弹幕和吐槽,他们就回不去其他地方了。依靠着扩充视频类型,更多的UP主入驻,带来更多元用户,只要不影响社区氛围,B站的出圈之路就能走得顺利。

  互联网只有两种产品,优秀的和死掉的。B站所在的行业太残酷了,长期来看,在中国低于100亿美金这个体量的内容平台都将被淘汰,一百亿美金意味着公司收入至少要100亿人民币一年。我提的不是一个「目标」,而是我过不了这根线我会死。

  B站增长的动力基本来自于,我希望B站很好的活下去。小国寡民是开心,但你是世外桃源也会被坚船利炮干掉。 很多人会觉得,你曾经很小体验很好,是不是永远不要长大,这个想法很幼稚。猫扑是什么下场。

  方正证券数据显示,长久以来,有人戏称,B站其实是一家游戏公司,因为B站的收入支柱是游戏,但即便靠游戏输血,每个季度还要是亏损2-3个亿。

  长此下去,投资人肯定不答应。不过所幸,当「爱优腾」视频网站日活增长从2018Q3就开始停滞时,B站19Q2依然保持同比41%的日活增长,月活增长30%。

  此外,19Q2财报数据显示,B站年留存率继续保持在80%以上,日均视频观看量达5.86亿,同比增长84%,月均互动量达18亿次,同比增长180%,人均日使用时长达78分钟;优质的社区氛围和高粉丝黏度,提升了用户付费意愿,公司付费渗透率继续上升,Q2达到5.7%,同比上涨2.2%。Q2月均活跃内容创造者数量达到85万(YoY+144%),上传了240.7万个视频(YoY+107%)。

  出于对用户增长形势的自信,公司将19年全年MAU目标由之前的1.1-1.2亿提升至1.2-1.3亿,2021年的目标为获取超过2.2亿的MAU。

  所以,扩大用户群体、增加会员数量、提升广告收入,从潜力上看,B站还有很大开发空间。

  另外,最新数据显示,16家互联网公司19Q2广告营收增速,B站76%的增长也是非常惊艳。

  所以,身怀77亿存款的B站(19Q2现金、现金等价物及定期存款为77.3亿元),为了达到19年MAU1.2亿-1.3亿的目标,毅然决定:

  1)建设品牌,特别是针对现有用户群体之外的人群,即年龄稍大或非城市用户进行重点营销和品牌推广,借此拉动未来长期的用户增长,目前是2H19优先级最高的工作;

  这意味着,尽管B站19Q2销售费用率保持高位,亏损扩大——营销费用2.40亿元(同比+88%,环比+32%),它还是将继续通过品牌、技术和渠道等方式加快用户获取速度,预计19Q3、Q4的销售费用占比将达到19%-20%。

  陈睿是这样算的:微信月活是11个亿,如果按照B站这个模型设计社区,那它在中国可以装下5亿人。 B站有两个属性,第一个属性是视频,只要看视频的用户我们都能容纳;第二个属性是用户的兴趣爱好,只要你有兴趣爱好我们都能容纳,两个属性的交集就是我们的空间。

  存量竞争的痛苦是,每个人都在努力寻求进一步增长的办法,不然就有可能被吃掉。

  微博想要靠绿洲自救,效果还待验证,而B站通过抓住年轻用户,陪伴年轻用户一起成长,看起来未来是星辰大海。返回搜狐,查看更多